电力设备及新能源行业周报：动力锂电池发布新国标 国网二季度重点工作会强调加快电网投资
投资要点: 锂电板块核心观点:电池安全新国标预期将于26年7月正式生效,鸿蒙智行发布新车问界M8及新品牌尚界。1)电动汽车电池新国标公布,预期26年7月开始正式生效;2)鸿蒙智行问界M8正式上市,上汽华为联合发布新品牌SAIC尚界。 光伏板块核心观点:受抢装窗口期接近尾声影响,产业链价格出现松动。受抢装窗口期接近尾声影响,本周产业链价格出现松动,其中国内分布式和集中式组件价格有所下跌,产业链上下游价格同步转弱。我们认为,当前国内正处于抢装尾声阶段,短期需求边际转弱难以避免,后续国内需观察抢装窗口期后需求正常回归后的状态,以及海外新兴市场等逐步进入旺季期的拉动情况。 储能板块核心观点:CNESA公布《储能产业研究白皮书2025》,大容量、适配性、标准化成电芯未来趋势。1)CNESA公布《储能产业研究白皮书2025》,全球储能装机达178GWh多技术路线迭代加快;2)百余款储能电芯产品亮相ESIE2025,大容量、适配性、标准化成未来趋势。 电力设备及工控板块核心观点:国家电网2025年第二季度重点工作研讨班举办,全球首场人机马拉松落幕。1)国家电网2025年第二季度重点工作研讨班举办,一季度固定资产投资超900亿元;2)特朗普签署《强化电网可靠性与安全性》,以制度性变革应对美国电力系统危机;3)3月PMI稳定在扩张区间,ABB深耕中国市场;4)全球首场人机马拉松落幕,傅利叶发布首款开源人形机器人 Fourier N1。 氢能板块核心观点:氢能产业“制储输用”全链条快速发展,国内氢能标准研制全面启动。1)氢能产业“制储输用”全链条快速发展,国内氢能标准研制全面启动;2)首条跨区域氢能重卡干线投运,三峡能源启动北海AEM绿电制氢示范项目。 风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
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