电新行业周报：天工ULTRA机器人马拉松比赛夺冠 上海车展开幕在即
工信部颁布“史上最严电池安全令”，第二十一届上海车展开幕在即。工信部组织制定的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》日前发布，将于2026 年7 月1 日起开始实施。我们认为新规实施后，将倒逼车企重新设计电池包结构，强化底部防护盒热管理系统，进一步提升电池安全性能。同时，固态电池用固态电解质取代隔膜和电解液，安全性大幅提升，其产业化进展有望提速。
电动车板块推荐特锐德、尚太科技、三祥新材、中熔电气、中科电气、璞泰来，建议关注普利特。
两部门部署煤电升级行动，推动清洁降碳与虚拟电厂协同发展。本周国家发改委、国家能源局明确煤电技术升级与低碳转型路径，支撑新型电力系统建设，为构建新型电力系统提供支撑；四川发布电力市场结算细则；3 月核电增速达23%；海南分布式光伏发电新规公布，要求年自发自用电量比例不低于50%。推荐思源电气、南网科技、青达环保、神马电力、东方电气，建议关注国能日新、三星医疗、华菱线缆。
腾讯云数据中心“落户”大阪，AIDC 建设旺盛。4 月16 日，腾讯云宣布日本第三个数据中心将“落户”大阪，过去五年，腾讯云在日本市场实现持续两位数高速增长。腾讯云持续加大海外基础设施投入，此前曾表示计划在设特、印尼建设数据中心。我们预计未来国内外的算力消耗将大幅提升，AIDC 建设需求持续旺盛。AI 数据中心推荐麦格米特，建议关注科泰电源、潍柴重机、良信股份、中恒电气、欧陆通、比亚迪电子。
德国陆上风电发展态势良好，持续看好全球风电行业发展。2025 年4 月16 日，德国风能与太阳能专业机构发布了《2025 年第一季度陆上风能发展及审批状况的分析报告》。报告显示德国2025 年第一季度陆上新核准容量创下春季历史纪录，已连续3 个季度核准装机超4000 兆瓦，全球风电发展态势良好。风电板块推荐大金重工、中天科技、东方电缆，建议关注海力风电、广大特材、时代新材、威力传动。光储板块推荐德业股份、中信博、爱旭股份，建议关注艾罗能源、海优新材、聚和材料、时创能源。
风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险