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3C设备周观点:苹果调整供应链布局 持续关注果链的超跌机会

时间2025-04-20 20:22:00浏览13

3C设备周观点:苹果调整供应链布局 持续关注果链的超跌机会

投资要点:
特朗普称1 个月内会与中国达成协议
当地时间17 日,美国总统特朗普表示,对中美达成协议有信心。
特朗普称“我认为我们会与中国达成协议,我们会和所有人达成协议的”、“大概在接下来的三到四周内,事情应该能全部搞定”。
苹果调整供应链布局,关注果链的超跌机会
根据集微网报道,受到美国总统川普关税政策的影响,苹果正在调整供应链布局。外媒MacMagazine 报导,鸿海配合调整苹果iPhone供应链布局,鸿海巴西圣保罗厂开始出货iPhone 16e。
此前受关税消息影响,A 股果链公司大幅下跌。我们认为,此前关税对果链公司的影响被高估,苹果对供应商的要求极为严格,国内果链公司具备不可替代性。对于设备企业来说,苹果或将更多的资源投向有利于降本提效的柔性自动化、3D 打印等新设备和新工艺;或者加速推广高端机型、折叠屏、眼镜等新产品,也有利于相关产线的新建和升级。
华为发布智能眼镜2 钛空版
4 月16 日,华为智能眼镜2 钛空圆框光学镜在鸿蒙智家及智能眼镜新品“抢鲜看”发布会上发布。钛空圆框光学镜用的是圆形钛金属镜框,配备小艺翻译、头部控制等功能,支持面对面翻译、同声传译、全天候智慧播报,续航为11 小时,售价2299 元? 国产手机品牌表现强势
根据信通院数据,2024 年国内市场手机出货量3.14 亿部,同比增长8.7%,其中国产品牌手机出货量2.69 亿部,同比增长16.3%,占同期手机出货量的85.6%。国产手机出货量强势增长。
目前部分国产品牌手机已基本实现国产化,根据中关村在线报道,华为Pura 70 已实现90%以上的本土制造。我们认为,若海外品牌手机因关税原因涨价,部分国产品牌手机将更具性价比优势,有利于国产手机出货量增长,拉动相关3C 设备的需求。
建议关注
3D 打印应用(华曙高科、铂力特等);
自动化组装设备(博众精工、赛腾股份、快克智能等);自动化检测设备(燕麦科技、杰普特、科瑞技术、天准科技、荣旗科技等);
安卓系3C 设备(强瑞技术、利和兴、科瑞技术、快克智能等);折叠屏铰链(东睦股份、精研科技、统联精密等);中框、后盖(宇晶股份、宇环数控等)。
风险提示
行业景气度不及预期风险,宏观经济波动风险,行业竞争加剧风险。

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