计算机行业周观点第2期：近期AI业界发展如火如荼 坚定看好中国AI行业前景
OpenAI 发布多款新模型，各AI 巨头纷纷布局MCP，AI 业界发展如火如荼，英伟达CEO 访华表态将坚定不移地服务中国市场，坚定看好中国AI 行业长久发展。
投资要点：投资建议：无 论从OpenAI新模型的发布还是各AI巨头布局MCP，都能看出目前AI 行业的基础技术和商业落地是并行发展的，并不存在停滞，未来AI 各类应用的渗透有望持续加速，而英伟达CEO的表态更是凸显了中国在整个AI 业界的重要地位，我们坚定看好中国AI 行业的长久发展，我们维持计算机板块“增持”评级，推荐标的：华大九天、达梦数据、金山办公、新大陆、通行宝、赛意信息、鸿泉物联、润泽科技。
近期，OpenAI 发布多款新模型。4 月15 日，OpenAI 在API 中推出三款新模型：GPT-4.1、GPT-4.1 mini 和GPT-4.1 nano。这些模型在各方面均优于GPT-4o 和GPT-4o mini，特别是在编程能力和指令执行方面取得了显著提升。4 月16 日，OpenAI 发布了OpenAI o3 和o4-mini 模型，o3 是OpenAI 最强大的推理模型，o4-mini 则是一个经过优化的较小的模型，用于快速、低成本的推理。OpenAI 将o3和o4-mini 定义为“视觉推理模型”，这些模型首次实现了在思考过程中“使用”图像，而不仅仅是“看到”它们。此外，o3 和o4-mini 能够完全访问ChatGPT 内的工具，它们能够选择何时以及如何使用工具，同时也可以通过API 中的函数调用访问用户的自定义工具。
各AI 巨头纷纷入局MCP，Agent 发展或加速。4 月9 日，阿里云百炼上线业界首个全生命周期MCP 服务，无需用户管理资源、开发部署、工程运维等工作，5 分钟即可快速搭建一个专属MCP Agent，大幅降低开发门槛。百炼平台首批上线了高德、无影、Fetch、Notion等50 多款阿里巴巴集团和三方MCP 服务，覆盖生活信息、浏览器、信息处理、内容生成等领域。4 月15 日，阿里旗下AI 开源社区魔搭推出全新MCP 广场，上架千余款热门的MCP 服务，并独家首发支付宝、MiniMax 等全新MCP 服务。根据新京报官方百家号，除了阿里外，近期OpenAI、微软、谷歌、百度等AI 巨头们先后宣布入局MCP（模型上下文协议），MCP 被称为“AI 界的USB-C 接口”，它让AI 大语言模型可以“操作”其他软件，利好AI Agent 的发展。
英伟达CEO 表示将坚定不移地服务中国市场。根据中国商报官方百家号，4 月16 日，英伟达表示，公司日前收到美国政府通知，H20芯片和达到H20 内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证。在此背景下，英伟达CEO 黄仁勋17 日到访中国，中国贸促会会长任鸿斌当天会见了黄仁勋。黄仁勋表示，将继续不遗余力优化符合监管要求的产品体系，坚定不移地服务中国市场。4 月17 日晚，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰也会见了黄仁勋。黄仁勋表示，看好中国经济前景，愿继续深耕中国市场，为推动美中经贸合作发挥积极作用。黄仁勋在北京还会见了DeepSeek 创始人梁文锋，讨论如何为中国设计下一代芯片，以满足客户需求和美国及中国的监管要求。
风险提示：AI技术研发不及预期，AI商业落地不及预期。