北交所市场点评：国际形势剧变下的市场分化与结构性机遇
新闻汇总：1）富士康布局“造车”业务 寻求与日产在电动车领域合作：富士康电动汽车业务战略负责人关润周三表示，希望与日产在电动汽车业务上展开合作；与本田、日产和三菱建立潜在的更广泛合作伙伴关系是个好主意；富士康正在与三菱敲定一份协议，此前有消息称三菱拟将大洋洲市场的电动汽车生产外包给富士康。
重要公告：1）华原股份：公司取得国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。2）梓橦宫：在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2900 万元（含）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品。3）卓兆点胶：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为9000 万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为16000 万元，占公司2023 年度经审计净资产的25.94%。
投资建议：当日北证50 指数全天低开高走单日增涨10.3%至1206.75 点，创年内最大涨幅，成交额达417.3 亿元个股普涨，军工、农业、半导体板块领涨。当前关税反制升级加速产业链重构，农业自主化（种业、农机制造）、稀土反制及科技国产替代（半导体设备、AI 算力、高端仪器）成为焦点；数字人民币跨境结算系统覆盖东盟及中东带动金融科技（区块链、CIPS）、区域贸易链（中欧班列）及技术输出发展；政策对冲预期强化内需与科技自主双主线，内循环刺激消费（离境退税、统一大市场）与新质生产力布局（人形机器人、可控核聚变）并行；一带一路及西部大开发催化港口物流、高端装备、铁路建设及区域特色产业（稀土、清洁能源）发展。投资策略建议短期平衡防御性配置（高股息电力公用事业、必选消费农业食品）与贸易链弹性标的（中欧贸易），中长期聚焦科技自主可控（半导体设备、AI 芯片）及新质生产力（机器人核心部件、核聚变材料），风险关注流动性收缩及政策博弈波动。
风险提示：政策监管风险，北交所政策不及预期，行业竞争加剧风险